绫 丝袜 券商不雅点|电力开拓与新动力行业11月第1周周报：新动力汽车销量亮眼，长安固态电池行将发布
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2024-11-03，中银证券（601696）发布一篇电力开拓行业的征询敷陈，敷陈指出，新动力汽车销量亮眼，长安固态电池行将发布。
敷陈具体实质如下：
光伏方面，能耗放胆策略有望进一步落实，或推动硅料步调供需回转，并推动包括边框、玻璃等优质产能稀缺性；组件方面加价预期执续发酵，组件头部厂商具备较高盈利弹性，并推动辅材、新时间商场空间升迁。看好具备时间优势、惩处优势的头部硅料企业，看好颗粒硅渗入率升迁；看好头部组件企业盈利升迁。风电方面，国内海陆风招标及建设有望稳步股东，来岁需求向好或带动整机与零部件步调盈利成立；同期奉陪国内方式招标动工、国际利率下行及方式筹画股东，国际及出海需求亦相对繁华。冷漠优先配置盈利有望改善的整机及锻铸件步调，受益于海风、出海逻辑的整机、桩基、海缆步调。新动力车方面，金九银十销量亮眼，奠定全年销量高增，预测来岁，销量有望陆续高增，带动产业链需求增长。碳酸锂价钱下落配景下，供给端材料步调还是面对盈利压力。预测来岁，原材料价钱有望企稳，材料降价压力有望缓解，盈利有望获取成立。新时间方面，固态电池产业化加速发展，在干系限制有布局的电池、材料和开拓企业有望受益。冷漠优先布局花样较优的电芯步调，国际客户放量以及一体化布局较优的部分中游材料步调。电力开拓限制，国内执续推动电力体制转换，《国度动力局对于作念好新动力消纳责任保险新动力高质料发展的示知》发布，有望推动特高压及主网建设加速，带动干系电网开拓需求看护高景气；国际电网转变需求繁华，冷漠柔和受益于特高压高景气的主网步调干系方向，以及具备出海逻辑的配网步调。氢能方面，策略执续推动氢能产业化发展，冷漠柔和具备老本优势、时间优势的电解槽坐褥企业、受益于氢能基础设施建设的燃料电池、氢储运、加注装机企业。看护行业强于大市评级。 本周板块行情：本周电力开拓和新动力板块下落2.82%，其中发电开拓高潮2.47%，核电池块高潮0.6%，新动力汽车指数下落0.84%，风电池块下落2.07%，工控自动化下落2.35%，光伏板块下落3.17%，锂电池指数下落3.72%。 本周行业要点信息：新动力车：部分车企公布10月销量数据，比亚迪（002594）销售50.27万辆，同比增长66.2%；赛力斯（601127）销售3.60万辆，同比增长104.61%。太蓝新动力承接长安汽车，将于11月7日在重庆召开固态锂电池新时间发布会。光伏风电：东方电缆（603606）中标阳江帆石一海优势电场方式次回500kV海底电缆及敷设，中标价约8.00亿元。好意思国ITC投票决定对特定TOPCon电池/组及卑鄙家具运转337访问。氢能：马士基与隆基绿能（601012）签署生物甲醇的长期承购合同。上海市发改委、交通委、经济和信息化委员会三部门承接印发《上海市推动国际航运燃料绿色转型责任决策》。储能：亿纬锂能（300014）628Ah储能电芯会在本年12月投产，八成是业内第一款具备量产能力的大Ah储能家具。宁德时期（300750）与西班牙可再机动力开发商Grenergy签署1.25GWh的储能系统供应合同。电力开拓：世界首套电网侧带超容构网型SVG在西藏投运。 本周公司要点信息：三一重能：公司控股子公司三一风能印度公司区分与印度JSW集团（印度紧要的交易集团之一）下属三家子公司缔结了共计1324MW风电机组销售合同，与新加坡胜科集团印度子公司GreenInfraRenewableProjectsLimited缔结了300MW风电机组销售合同。德业股份（605117）：前三季度归母净利润23.39亿元，同比加多42.81%。晶澳科技（002459）：前三季度归母净利润-4.84亿元，同比下降107.16%。团员材料：前三季度归母净利润4.21亿元，同比下降4.47%。许继电气（000400）：公司及干系子公司忖度中标国度电网有限公司2024年第六十一批采购及家电网有限公司2024年第七十二批采购方式，上述方式金额议论约为13.38亿元。 风险领导：价钱竞争超预期；国际贸易摩擦风险；投资增速下滑；策略不达预期；原材料价钱波动；时间迭代风险。
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